अडानी और बिड़ला ग्रुप के वर्चस्व के बीच आ रहा नया खिलाड़ी, ₹4000 करोड़ का ला रहा आईपीओ

JSW Cement IPO: सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली इंफ्रास्ट्रक्चर-टू-मेटल जेएसडब्ल्यू समूह का हिस्सा जेएसडब्ल्यू सीमेंट को 4,000 करोड़ रुपये के IPO प्रस्ताव के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। मनीकंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से इस अपडेट की जानाकरी दी है। फर्म ने 17 अगस्त को अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने शेयर मार्केट में एंट्री करने का कदम ऐसे समय उठाया है, जब सीमेंट सेक्टर में बिड़ला ग्रुप की अग्रणी अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी ग्रुप की एसीसी-अंबुजा गठबंधन के बीच एमएंडए की खींचतान चल रही है।

मनीकंट्रोल के दो में से एक सूत्र ने बताया, "बाजार नियामक से आईपीओ प्रस्ताव के लिए हरी झंडी मिल गई है और निवेशकों के रोड शो और अन्य कारकों के आधार पर, लॉन्च के समय पर बाद में फैसला लिया जाएगा।" इसकी पुष्टि दो अन्य व्यक्तियों ने भी पुष्टि की है।

यह डील 2,000 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के नए इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 2,000 करोड़ रुपये के ऑफर-फॉर-सेल (OFS) का संयोजन है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और SBI जैसे निवेशक ऑफर-फॉर-सेल में भाग लेंगे।

शुरुआती शेयर बिक्री अगस्त 2021 में नुवोको विस्टास के 5,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के बाद सीमेंट सेक्टर की पहला बड़ा ऑफर होगा। संयोग से, अक्टूबर 2023 में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्टिंग ने 13 साल में ग्रुप के पहले आईपीओ को मार्क किया है।

शिवा सीमेंट को 2017 में जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अधिग्रहित किया था और यह सीमेंट प्रोडक्शन में एक प्रमुख कंपोनेंट क्लिंकर की सप्लाई मेन यूनिट को करती है।

जेएम फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेफरीज, एक्सिस कैपिटल, डीएएम कैपिटल, सिटी, गोल्डमैन सैक्स और एसबीआई कैपिटल निवेश बैंक हैं जो शेयर बिक्री का प्रबंधन कर रहे हैं। खेतान एंड कंपनी फर्म की कानूनी सलाहकार है।

क्या है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का इरादा

जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 2009 में भारत के दक्षिणी क्षेत्र में काम शुरू किया था और भारत में सात प्लांट का संचालन करता है। इनसे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी स्थापित ग्राइंडिंग क्षमता को 20.60 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 40.85 एमएमटीपीए तथा स्थापित क्लिंकर क्षमता को 6.44 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 13.04 एमएमटीपीए करेगी। इसके अलावा, इसका इरादा कुल क्षमता को बढ़ाकर 60.00 एमएमटीपीए करने का है।

अन्य तरीके से 400 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

मार्च 2024 तक JSW सीमेंट की स्थापित ग्राइंडिंग क्षमता 20.60 MMTPA (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) और स्थापित क्लिंकर क्षमता 6.44 MMTPA थी और कंपनी ROC के साथ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले तरजीही प्रस्ताव या किसी अन्य तरीके से 400 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर सकती है। अगर इस तरह का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो कंपनी नए इश्यू का साइज कम कर देगी।

आईपीओ का पैसा कहां खर्च होगा

कथित तौर पर 'ग्रीन सीमेंट' बनाने वाली कंपनी राजस्थान के नागौर में एक नई इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए नए इश्यू इनकम में से 800 करोड़ रुपये खर्च करेगा और अतिरिक्त 720 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। आईपीओ के आय का शेष हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।